顺丰控股：kaiyun全站 关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及香港公开发售等事宜的公告内容摘要

2024/11/20

　　kaiyun全站kaiyun全站（原标题：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告）

　　顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）正在进行发行境外上市外资股（以下简称“H股”）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

　　2023年 8月 21日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2024年 6月 28日，按照本次发行上市的时间安排并根据香港联交所的相关规定，公司更新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了更新申请资料。2024年 5月 31日，中国证券监督管理委员会就公司本次发行上市出具《关于顺丰控股股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2024〕1156号）。2024年 9月 12日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。

　　2024年 11月 19日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市 H股招股说明书，该 H股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所kaiyun全站、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告kaiyun全站，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，A股投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。

　　公司本次全球发售 H股基础发行股数为 170,000,000股（视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售 16,150,000股（可予重新分配），约占全球发售总数的 9.5%；国际发售 153,850,000股（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的 90.5%。自上市日至香港公开发售截止日后起 30日内，整体协调人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司按发售价配发及发行最多不超过25,500,000股额外 H股。在超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售H股的最大发行股数为 195,500,000股。

　　公司本次 H股发行的价格区间初步确定为 32.30港元至 36.30港元。公司 H股香港公开发售于 2024年 11月 19日开始，预计于 2024年 11月 22日结束，并预计于 2024年 11月 26日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（）和公司网站（）。公司本次发行的 H股预计于 2024年 11月 27日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

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